חברת ייעוץ בינלאומית צופה כי ייצור עפרות הברזל העולמי יגדל ב-2.3 אחוזים בשנה בתוך 5 שנים
Jul 24, 2023
לאחרונה, חברת הייעוץ של פיץ', Benchmark Mineral Intelligence, פרסמה דוח תחזית לפיו קצב הצמיחה השנתי הממוצע של ייצור עפרות ברזל עולמי צפוי להיות 2.3 אחוזים מ-2023 עד 2027, והמדד לחמש השנים הקודמות (2017 עד 2022) הוא -0.7 אחוזים. הדו"ח מצביע על כך שהדבר יגדיל את ייצור עפרות הברזל ב-2027 ב-372.8 מיליון טון בהשוואה לשנת 2022. במקביל, מהירות הייצור העולמית של עפרות ברזל תואץ עוד יותר.
הדו"ח מציין כי הגידול העתידי באספקת עפרות הברזל העולמית יגיע בעיקר מברזיל ואוסטרליה. נכון לעכשיו, Vale חשפה את תוכנית הרחבת הייצור החיובית שלה לעולם החיצון. במקביל, גם BHP, Rio Tinto ו-FMG מתכננות להשקיע בפרויקטי הרחבה חדשים. לדוגמה, פרויקט גשר הברזל המקודם על ידי FMG ופרויקט Gudai Darri מקודם על ידי ריו טינטו.
הדוח קובע שייצור עפרות הברזל של סין יגדל ב-3-4 השנים הבאות. נכון לעכשיו, סין שואפת לשפר את רמת האספקה העצמית שלה ולהתנתק בהדרגה מהתלות שלה במכרות אוסטרליים. היישום הפעיל של "תוכנית אבן הפינה" קידם את הרחבת מפעלי הכרייה הסיניים, וכן האיץ את התהליך של Baowu הסינית ומפעלים אחרים המפתחים מכרות מניות בחו"ל, כמו פרויקט Xipo של China Baowu וריו טינטו. הדו"ח צופה שמפעלי היבשת הסיניים יתעדפו השקעה במכרות ברזל בחו"ל, כמו מכרה הברזל האדיר של סימנדו.
הדו"ח גם צופה שקצב הצמיחה השנתי הממוצע של ייצור עפרות ברזל עולמי מ-2027 עד 2032 צפוי להיות -0.1 אחוזים. מהדו"ח עולה כי ההאטה בגידול הייצור שהוזכרה לעיל עשויה לנבוע מגורמים כמו השבתת מכרות קטנים וירידת מחירי עפרות הברזל, שהובילו לכך שכורים גדולים הפחיתו השקעות בפרויקטים חדשים.
הדו"ח מציין כי מ-2023 עד 2027, ייצור עפרות הברזל באוסטרליה יגדל בקצב צמיחה שנתי ממוצע של 0.2 אחוזים. מדווחים כי עלות הייצור הממוצעת של עפרות ברזל באוסטרליה היא 30 דולר לטון, במערב אפריקה היא 40 דולר לטון עד 50 דולר לטון, ובסין היא 90 דולר לטון. בשל היותה של אוסטרליה בתחתית עקומת עלויות עפרות הברזל העולמית, צפוי כי הכרייה האוסטרלית יכולה לספק "אזור חיץ" בריא לירידת מחיר עפרות הברזל העולמית בשנים הקרובות.
ייצור עפרות הברזל בברזיל יחווה צמיחה חוזרת בשנים הקרובות. הדו"ח מציין כי הדבר נובע בעיקר מעלויות הייצור והתפעול הנמוכות, עתודות פרויקט מספיקות, הקדשות משאבים, והפופולריות הגוברת של יצרני פלדה צ'יינה באזור. הדו"ח צופה כי מ-2023 עד 2027, ייצור עפרות הברזל בברזיל יגדל בקצב צמיחה שנתי ממוצע של 3.4 אחוזים, כשהייצור השנתי יגדל מ-56.1 מיליון טון ל-482.9 מיליון טון. עם זאת, בטווח הארוך, קצב הצמיחה של ייצור עפרות הברזל בברזיל יואט, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע צפוי של 1.2 אחוזים מ-2027 עד 2032, והייצור יגיע ל-507.5 מיליון טון לשנה עד 2032.
בנוסף, הדוח גם חשף כי מכרה הברזל Gelado באזור הכרייה Serra Norte של Vale ירחיב את ייצורו השנה; פרויקט N3 צפוי להתחיל ב-2024; פרויקט S11D הרחיב את הייצור בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת הכספים הזו, והגדיל את ייצור עפרות הברזל שלו ב-5.8% משנה לשנה ל-66.7 מיליון טון. צפוי שהפרויקט ירחיב את כושר הייצור ב-30 מיליון טון בשנה.
בתגובה להשפעת ההתאמה של הודו את מכסי היבוא והיצוא של עפרות ברזל בשנה שעברה, הדוח קובע כי בשנת 2022, על מנת לענות על הביקוש המקומי, הודו הגדילה את שיעור מס היצוא של כדוריות ל-45 אחוזים. בהקשר של צמיחה כלכלית עולמית איטית, צעד זה הוביל לירידה משמעותית בייצוא עפרות הברזל של הודו. באוגוסט 2022, ייצור עפרות הברזל של יצרנית עפרות הברזל הגדולה בהודו, התאגיד הלאומי לפיתוח הכרייה (NMDC), ירד לנקודה הנמוכה ביותר מזה כמעט שנתיים, שהיא 2.05 מיליון טון. מתחילת שנת הכספים הזו, תפוקת עפרות הברזל של החברה הלאומית לפיתוח הכרייה ההודית התאוששה משמעותית, והגיעה ל-3.51 מיליון טון באפריל, עלייה של 11.4% משנה לשנה. הצמיחה של ייצור עפרות הברזל של הודו תוגבל על ידי מדיניות מס היצוא שלה על גושי עפרות ברזל בדרגה נמוכה וקנסות. בשנים הקרובות צפוי ייצור עפרות הברזל בהודו לגדול, אך אם הודו תתאים שוב את מדיניות המכסים שלה בטווח הקצר, גם הייצור שלה ימשיך להיות מושפע.
